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2016全球新能源企業500強分析及排名

2016-12-13 10:32

2016全球新能源企業500強分析及排名

來源:中國能源報

2015年,全球新能源產業投資再創新高,新能源發電裝機容量持續快速增長,企業並購重組加劇,產業發展呈現新的態勢和特點。受此影響,2016 “全球新能源企業500強”的榜單發生了較大的變化,呈現出以下特點:

  一、全球新能源企業500強入圍門檻大幅提高

  2016年“500強”上榜企業最低營業收入再邁上一個新台階,達到了7.58億元人民幣,比2015年“500強”的6.25億元提高了1.33億元,企業入圍門檻提升幅度是2015年0.55億元的2.42倍。圖1給出了2011年至2016年全球新能源企業500強企業最低營業收入情況即入圍門檻。由圖中可以看出,“500強”企業的入圍門檻逐年穩步提高,近兩年有加速提升的趨勢。這是近幾年全球新能源逐年快速增長的結果。根據聯合國環境規劃署的研究結果,2015年,全球新能源的投資達到2860億美元,創曆史新高;與此相對應的是,新能源的裝機容量占全球發電裝機容量的比例也由2014年的15.2%上升到了2015年的16.2%,增長了1個百分點。

  圖1 2011-2016全球新能源企業500強入圍門檻(億元)

  二、全球新能源企業500強總營業收入突破3萬億

  2016年“500強”企業的總營業收入邁上一個新台階,達到30666億元人民幣,首次突破3萬億元人民幣,比2015年的28329億元增加了2337億元人民幣。圖2給出了2011年至2016年全球新能源企業500強曆年的總營業收入情況。由圖中可以看出,“500強”企業的總營業收入基本是逐年穩步增長的,並且近兩年有呈加速增長趨勢,這與企業的入圍門檻的情況是一致的,都受益於全球新能源產業投資的增長。

  圖2 2011-2016全球新能源企業500強總營業收入(萬億元)

  三、全球新能源企業500強國家分布基本穩定

  2016年 “500強”上榜企業分別來自36個國家和地區,比2015年 “500強”少1個國家。其中,中國(中國大陸及香港、澳門、台灣)有協鑫(集團)控股有限公司、新疆金風科技股份有限公司、晶龍實業集團有限公司、天合光能有限公司、阿特斯陽光電力科技有限公司等193家企業進入“500強”榜單,比去年(168家)增加27家,占38.6%,居首位;美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Dow Corning Corporation、First Solar、等65家企業進入“500強”榜單,比去年(72家)少7家,占13%,位居第二;日本則有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Sharp Corporation、Toshiba Corporation等46家企業進入“500強”榜單,比去年(51家)少5家,占9.2%,排名第三;德國有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH等35家企業進入“500強”榜單,比去年(38)少3家,占7%,位居第四;韓國有OCI、LG Chem.、Samsung Sdi Co., Ltd.、SK等28家企業進入“500強”榜單,比去年(30家)少2家,占5.6%,位居第五;西班牙則有15家,占3%,位居第六; 芬蘭、法國、巴西、印度各10家,各占2%,並列第七(見圖3)。

  圖3 2016全球新能源企業500強國家分布

  四、全球新能源企業500強企業亞洲優勢擴大

  自2015全球新能源企業“500強”亞洲首次在入圍的企業數和其總營業收入額上全麵超越歐洲後,今年亞洲在的企業數和其總營業收入額上拉大了與歐洲的差距,優勢擴大。

  2016“500強”企業地域分布格局與2015 “500強”基本一致,主要分布在3大洲:亞洲、歐洲和北美洲;其中,亞洲共有282(2015:263)家企業入圍榜單,占56.4%,依舊位居首位;歐洲共121(2015:130)家企業入圍榜單,占24.2%,位居第二;北美洲共73(2015:80)家企業入圍榜單,占14.6%,位居第三;南美12(2015:14)家企業進入榜單,而大洋12(2015:12)家企業進入榜單;沒有非洲的企業入圍今年的“500強”(見圖3)。

  亞洲入選企業的總營業收入額14336(2015:10653)億元,比2015年大幅增加3683億元就,占“500強”總營收額46.75%(2015:37.60%);而2016歐洲入選企業的總營業收入額9211(2015:8662)億元,比2015年增加了549億元,占“500強”總營收額30.04%(2015:30.58%),位居第二(見圖4)。

  顯然,不管從上榜企業數還是總營業收入占比,還是上榜企業數增加值還是總營業收入增加值來看,亞洲擴大了與歐洲的優勢。這與近年來亞洲和歐洲對新能源產業的投入是息息相關的。聯合國環境規劃署公布的數據顯示,2015年僅中國可再生能源投資額就達1029億美元,同比增長17%,在世界總投資額中占36%;而歐洲可再生能源投資額從2014年的620億美元降至2015年的488億美元,降幅達21%,投資額為9年來最低水平。由此可見,新能源在亞洲特別是中國和歐洲的受重視情況是十分不一樣的,因此,產業及企業發展情況的差異也就是必然的。AG真人视讯相信隨著時間的推移,亞洲和歐洲之間的差距將會越來越大。

  圖4 2016全球新能源企業500強洲際分布

  圖5 2016全球新能源企業500強營業收入洲際分布

  五、全球新能源企業500強中國企業飛速發展

  2016全球新能源企業“500強”中國企業在企業競爭力、產業鏈完整性上全麵、快速發展。2016“500強”企業中,中國企業占據193家,比去年(2015:168家)增加25家。中國入選企業數依舊占據絕對優勢,遠多於排名第二的美國(65家)和排名第三的日本(46家)。

  從收入規模看,中國入選企業總營業收入達9915(2015:6784)億元,比去年增加3041(2015:+1434)億元;平均每家企業營業收入51.37(2015:40.38)億元,比去年增加10.99(2015:+7.56)億元。圖5給出了2011-2016年全球新能源企業500強中國企業總營業收入的變化情況,由圖中可以看出,隨著中國在新能源產業投資的增加,特別是光伏電站裝機容量大幅增加,“500強”中中國企業的營業收入增加也跟著增加,特別是這兩年這一趨勢更加明顯,這也凸顯了中國企業的競爭力在增強。

  圖6 2011-2016 全球新能源企業500強中國企業總營業收入(億元)

  排名前50的企業中,中國企業15(2015:9)家,比去年增加了6(2015:+3)家,而且排位更加靠前。

   

表1 2016全球新能源企業500強中排名前50的中國企業名單

  表2 2015全球新能源企業500強中排名前50的中國企業名單

  由此可見,不管入選企業數的增加值還是企業的平均規模來看,中國新能源企業都進入到了一個新的發展區,企業的競爭力大大加強,發展迅速。 

  六、全球新能源企業500強企業儲能快速發展

  2016全球新能源企業“500強”依舊呈現太陽能、生物質能和風電三足鼎立的基本格局;儲能產業快速。從入選企業數量來看,2016“500強”企業中從事太陽能、風能和生物質能及開展多元化經營,但是以太陽能、風能和生物質能為主的企業(下簡稱:多元產業企業)共有438家比2015年的453家減少15家(2015:+5),占“500強”的87.6%。其中,多元產業企業為188(2015:187)家,太陽能企147(2015:151)家,風能企47(2015:54)家,生物質能企56(2015:61)家;而以儲能電池為主的其它新能源產業企業62(2015:47)家。

  從收入規模來看,2016“500強”企業中從事太陽能、風能、生物質能及多元產業企業的總營業收入28291(2015:27008)億元,占總營業收入的92.26%(2015:95.34%)。其中,多元產業企業總營業收入為14626(2015:12343)億元(見圖7),占總營業收入的47.69%(2015:43.57%)(見圖8);太陽能企業為7214(2015:6875)億元,占總營業收入的23.53%(2015:24.27%);風能企業為2922(2015:3270)億元,占9.53%(2015:11.54%);生物質能企業為3529(2015:4520)億元,占11.51%(2015:15.96%)。而其它以儲能電池為主的其他新能源行業企業則為2374(2015:1321)億元,占7.74%(2015:4.66%)。

  圖7 2015、2016“500強”產業分布圖(單位:億元)

  圖8 2015、2016“500強”企業產業營收占比分布圖

  綜上所述,受新能源產業發展需求,產業政策變化不一的影響,2016“500強”發生了較大的變化,也呈現出了新的特點:新能源產業加速,企業入圍門檻提高;新能源產業的發展重心轉移到亞洲,並且其發展優勢在擴大;儲能電池產業成為新能源產業發展的一顆冉冉升起的明星,且產業呈現快速發展趨勢。AG真人视讯相信,隨著新能源產業在全球的全麵發展,新能源汽車的逐漸普及,儲能電池產業將步入加速車道,其地位將得到加強,成為新能源產業中最重要的成員之一。